【中玻網(wǎng)】自5月6日公告稱籌劃非公開發(fā)行事宜的耀皮玻璃(600819,股吧)（600819，前收盤價5.63元）停牌已有10個交易日之久，今日公司的一份非公開發(fā)行預案終于給出了答案。公司此次非公開發(fā)行計劃籌集資金不超過10億元，擬通過下屬子公司或新設子公司實施相關玻璃深加工項目及補充流動資金。
　　
　　公司擬增發(fā)2.03億股
　　
　　公告顯示，公司此次非公開發(fā)行股份公司憑證數(shù)量不超過2.03億股。其中，公司的控股股東建材集團認購此次非公開發(fā)行股份公司憑證后直接與間接帶有耀皮玻璃的股權比例合計為28.75%~30.50%。此次發(fā)行的價格不低于4.93元/股。
　　
　　此次非公開發(fā)行計劃籌集資金不超過10億元，擬通過下屬子公司或新設子公司實施相關玻璃深加工項目及補充流動資金。具體項目有4個，一是天津耀皮工程玻璃有限公司三期工程項目，該項目擬年產(chǎn)780萬平方米玻璃深加工產(chǎn)品。項目總投入資金額高達4.62億元，而籌集資金擬投入金額為3.45億元。二是常熟加工項目，該項目擬年產(chǎn)520萬平方米玻璃深加工產(chǎn)品。項目總投入資金額為4.44億元，籌集資金擬投入金額為3.45億元。三是常熟耀皮特種玻璃有限公司年產(chǎn)2.19萬噸高硼硅玻璃技術改造項目，計劃總投入資金9347萬，而其中的籌集資金為6000萬元。四是計劃2.5億資金補充流動性。這4個項目總投入資金額達到了12.5億元。而實際籌集金額占其中10億元。
　　
　　值得一提的是，耀皮玻璃稱，此次非公開發(fā)行項目將有效地改善公司資本結構以及將提升公司持續(xù)盈利能力和綜合實力。
　　
　　玻璃深加工業(yè)務快速增長
　　
　　《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，公司對上述項目預期樂觀。比如就天津工玻三期工程項目而言，耀皮玻璃表示此項目建設期為9個月，建成達產(chǎn)后，年均含稅銷售收入可達5.35億元，經(jīng)營期年均利潤總額6714萬元，項目的內(nèi)部收益率為20.07%，靜態(tài)投入資金回收期為4.95年。
　　
　　對于常熟加工項目，公司稱項目建設期1年，建成達產(chǎn)后，年均含稅銷售收入可達4.07億元，經(jīng)營期年均利潤總額5334萬元，項目的內(nèi)部收益率為13.95%，靜態(tài)投入資金回收期為6.09年。
　　
　　資料顯示，截至2012年底，耀皮玻璃2010年~2012年公司的資產(chǎn)負債率分別為62.32%、63.14%和60.82%，2010年、2011年和2012年公司的財務費用分別為7962.22萬元、8679.15萬元和1.21億元。
　　
　　耀皮玻璃對此表示，資產(chǎn)負債率的高企導致公司的財務成本逐年提高，公司玻璃深加工業(yè)務快速增長，需要補充流動資金予以支持。通過此次非公開發(fā)行籌集資金補充流動資金，將緩解公司的資金緊張，促進公司的經(jīng)營發(fā)展。