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玻璃行業(yè)環(huán)保“緊箍咒”加緊 市場需理性看待

來源：期貨日報 2017/10/11 13:35:45

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【中玻網】國慶長假后的兩個交易日，玻璃貨物忽低忽高的行情玩起了“心跳”，一時間令一些市場人士摸不著頭腦。通過采訪，記者了解到，此行情更多的被理解為是市場情緒與資金因素主要的短線行情。

　　一方面，由于8月底以來玻璃貨物價格持續(xù)下跌，導致貨物貼水現貨幅度擴大，資金做多的安全邊際相對較高。從持倉來看，較近2個交易日玻璃主力合約增倉逾10萬手至31萬手左右，創(chuàng)下較近一個多月來的新高，這是節(jié)后資金回流和短線資金流入等因素的共同影響。

　　另一方面，國慶節(jié)前后沙河玻璃企業(yè)限產、純堿價格上漲等利好因素頻現，也是激發(fā)市場做多積較性的主要因素之一，尤其是近期有關沙河環(huán)保督察愈演愈烈，或影響后市玻璃供給，從而對供需面形成影響。

　　面對昨日玻璃貨物的大漲，分析師張駿認為，其實是市場情緒、供需和成本等因素疊加的結果。成本方面，沙河地區(qū)重制純堿價格節(jié)后上漲200元/噸，達到年內較高的2400元/噸左右，直接抬升玻璃生產成本40元/噸左右。供給方面，國慶節(jié)前沙河玻璃生產企業(yè)迎來限產風暴，部分企業(yè)9月份開始已陸續(xù)降低拉引量，節(jié)后實際供給量有所縮減。此外，市場傳聞針對沙河玻璃企業(yè)的環(huán)保督察將進一步升級，從而造成市場情緒的波動。

　　說起環(huán)保，不少人認為是此次行情的一個引爆點。從今年出現的各類環(huán)保措施來看，呈現出一體、明確、嚴厲等特點，上漲行情啟動背后都離不開環(huán)保這一催化劑。

　　據了解，節(jié)前邢臺市出臺的有關沙河玻璃企業(yè)限產的政策明確要求玻璃企業(yè)限產15%，其中不但包含主要的幾家玻璃生產企業(yè)，也包括大量深加工企業(yè)。此外，玻璃上游純堿、石英砂、煤炭以及下游建筑業(yè)等行業(yè)均受環(huán)保掣肘。

　　10月3日，一場強化玻璃企業(yè)執(zhí)法檢查的環(huán)境保護大會讓沙河玻璃企業(yè)看到了相關部門堅持“黑臉”執(zhí)法，鐵腕治污的決心。

　　“國慶長假幾乎沒怎么休息，我們都緊跟著督查組的步伐�！鄙澈右徊Ａ髽I(yè)的相關人士向記者坦言。

　　談及環(huán)保這個“緊箍咒”，不少沙河玻璃企業(yè)感受頗深�！�13年保北京的民用氣，沙河天然氣關停；14年6月30號以前達不到環(huán)保標準的玻璃企業(yè)全部關閉。此后，干法脫硫改濕法脫硫，環(huán)保政策步步緊逼，層層加碼�！鄙鲜鲐撠熑吮硎�，沙河的玻璃產業(yè)在環(huán)保上已經做出了一定的犧牲，以前300多條生產線通過環(huán)保整治，現如今剩下40多條。花了很多億在環(huán)保設備配置上的沙河玻璃產業(yè)，淘汰落后產能、安裝脫硫脫酸設備等工程已經在2016年就基本完成。

　　在他看來，環(huán)保是壓縮產能、供給側改變的一個很好的切入點�！案邏荷蠙n升級，排放的更少，玻璃出的更好�！彼J為，面對玻璃行業(yè)的嚴峻市場環(huán)境，面對著日趨嚴厲的環(huán)保緊箍咒，玻璃企業(yè)都應該主動的迎合市場的需求，一切以環(huán)保為主，拒絕污染拒絕浪費，才能夠在環(huán)保新政策下贏得競爭優(yōu)勢。

　　雖然，結合歷史經驗來看，環(huán)保限產政策對部分價格可能產生一定影響，在推動過剩產能行業(yè)出清同時，價格進一步推高或保持高位，支撐盈利，但也要一體、綜合、理性的來看待，尤其是對玻璃產業(yè)而言，需要結合上下游的情況綜合分析。

　　據分析師張永鴿測算，環(huán)保政策下玻璃生產企業(yè)被要求限產15%,供給端減少量折合到全國玻璃行業(yè)的話，縮減不足4%，與此同時，深加工企業(yè)也在同步減產�！坝捎谏澈由罴庸た梢韵镜卦�40%，如果當地深加工企業(yè)如期執(zhí)行限產，那么相當于需求端減少1.5%，再加上一些散亂污的小加工企業(yè)被關停，供給端縮減的影響被弱化�！�

　　同樣，在張駿看來，相對鋼鐵、煤炭等行業(yè)而言，環(huán)保對于玻璃行業(yè)供需的影響相對會小一些。作為以民營資本為主的行業(yè)，政策限產的執(zhí)行阻力相對非常大，此外平板玻璃行業(yè)過去幾年已在市場因素驅動下經歷了一波洗牌和產業(yè)升級，總體而言本輪環(huán)保督察對整體行業(yè)供給的影響或將有限。

　　至于后市玻璃價格的影響因素，市場人士建議繼續(xù)關注地產需求和產業(yè)鏈庫存等方面，特別隨著國內房地產市場銷售和投入資金呈現持續(xù)走弱的態(tài)勢，疊加四季度玻璃行業(yè)即將進入傳統(tǒng)淡季等因素，二、三季度玻璃需求端穩(wěn)定局面或將被打破，加速玻璃價格拐點的到來。

　　在分析師張馳看來，環(huán)保限產并不能從根部上改變玻璃季節(jié)性淡季價格壓力非常大的格局，只能是降低壓力。后市其實更加應該關注廠家的庫存情況。“無論是否有環(huán)保限產，如果廠家?guī)齑娉掷m(xù)下降，那么現貨價格仍將強勢。但是如果環(huán)保限產的情況下，玻璃廠家的庫存仍然持續(xù)上漲，那么環(huán)保限產也改變不了淡季下跌的趨勢，只是會降低淡季累庫壓力。

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